自2015年5月份起★,周海栋开始担任华商新趋势优选的基金经理★★。在他接手之前,该基金为华商中证500指数分级基金★★★,经持有人大会表决和证监会的批复后★★,转型为华商新趋势优选灵活配置基金★★★。2019年至2024年,华商新趋势优选连续六年回报率均为正,其中2019-2021年回报率分别为69★★★.6%、77.42%、22.85%★。在结构化行情的2022-2024年,基金回报率分别为13.6%★、0.85%★★★、7★★★.34%★★★。
该人士表示★★,未来★★★,基金公司还需要在薪酬体系★、绩效考核★★、管理架构等方面进行持续优化,为投研人员提供更好的未来职业发展★,在强调合规管理的前提下★★★,可以更好地提升投研人员的稳定性。
为何基金经理频频离任?记者了解到★,造成公募基金经理离任的原因很多,包括但不限于奔私创业、跳槽到新公司、未通过公司考核被动离职等。最近几年★★,市场相对低迷,主动权益类基金业绩普遍较差,在阶段性压力下★★,基金经理或主动或被动寻找新的出路,都会造成离职率上升。
公开资料显示,周海栋有超16年的金融从业经验,2008年1月-2020年5月在中金公司担任研究员★★★,随后加入华商基金★,历任研究员★★★、基金经理助理、基金经理。现任投资管理部副总经理、公司投决会委员等★★★。目前,他管理6只产品★★★,截止去年三季度末合计规模为342.34亿元。同期,华商基金公募管理规模为1344.88亿元,其中混合型产品规模为505.05亿元。周海栋一人挑起了公司主动权益基金的“半边天★”。
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不过,王鹏是★★★“成也新能源、败也”。随着板块的高估值泡沫破灭★★★,宏利转型机遇2022年和2023年的回报率分别为-22.24%和-30.32%。而此前高位发行的基金,业绩最大回撤接近50%。以宏利新兴景气龙头为例,虽然受益于AI行情业绩回暖★★,但成立至今仍浮亏25.37%★,宏利景气领航两年持有仍浮亏16★.93%。截止去年三季度末,王鹏个人管理规模为88★.46亿元。
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★★“监管政策要求基金经理离职后需经历静默期才能从事投研工作,这有助于规范基金经理的离职行为★★★,并减少频繁跳槽带来的负面影响,推动基金经理队伍的整体稳定。同时★,基金公司在持续构建团队化★★★、平台化、一体化的投研体系★★★,降低单纯依赖少数核心人员完成投研工作★★,这客观降低了公司人员流动对于投研工作的影响。”某系公募品牌部人士表示。
作为宏利基金的老将,王鹏早在2015年便加入公司。2019年-2021年,王鹏管理的宏利转型机遇的年度回报率分别为71.23%★★、104★★.9%★★、51.91%★★。宏利转型机遇A份额在2020年末仅为2★★.95亿元,而到了2022年中已经飙升至53★★★.16亿元★★。声名鹊起后,王鹏密集发行了宏利新兴景气龙头、宏利景气领航两年持有等三只新基金★★★。
离开后的基金经理都去了哪里?与以往明星基金经理离职“奔私”成为主流不同,自2023年以来★★★,离职基金经理的去向呈现出在公募基金管理机构之间流动的趋势。比如,从宝盈基金离任的张仲维跳槽至景顺长城基金,从万家基金离任的李文宾跳槽至永赢基金,从圆信永丰基金离开的范妍也选择加盟富国基金,苏文杰从嘉实基金离任后入职广发基金★。
1月17日晚间,中欧基金发布公告称,曹名长因“个人原因”,即日起卸任中欧价值发现、中欧潜力价值★★★、中欧成长优选★、中欧恒利4只产品的基金经理。距离他在中欧基金工作满10年仅差5个月★★★。此番★★★“清仓式卸任”的操作,引发外界对其离职的猜想★★,对此中欧基金没有否认。
与此同时,“限薪令”也限制了基金经理的流动。银行系公募高管和基金经理薪水上限为120万元,其他公募高管和基金经理的薪水上限则在300万元。“此前跳槽一次,薪酬翻一倍的现象现在基本没有了。★★★”上海某金融猎头告诉记者。
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对于周海栋和王鹏的离职传言★★★,华商基金和宏利基金均未正面回应。有业内人士告诉界面新闻记者★★★,目前公司还在极力挽留★★,一切以具体的公告为准★★。
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岁末年初,公募行业的多位主动权益老将或有变动。目前,华商基金周海栋、宏利基金王鹏两位基金经理均有“离职★★”的消息传出。在中欧基金任职了十年之久的曹名长则宣布卸任所有在管产品。
Wind数据显示★★,自2020年以来★,每年公募基金经理离任的人数分别为314人、321人、313人、361人★★。不过,由于目前在协会注册的基金经理人数已超过3800人,所以离职率并未大幅上涨,分别为10.79%★★★、9.74%★、8.51%、9.5%。
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此外,为维护投资者利益,监管机构相继出台相关政策对基金经理的随意离职行为进行干预★。中国证券投资基金业协会2023年11月发布的《期货经营机构投资管理人员注册登记规则》中提及有14种情形不得注册为基金经理,这也让基金经理离职后的静默期有了明确的规定。
作为国内“深度价值投资”的代表人物,曹名长的公募从业时间超过了18年。他在2006年7月至2015年6月期间管理新华优选分红★,任职回报高达502★.22%。他于2015年6月加入中欧★,先后管理过7只基金,均取得了不错的任职回报★★。
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(原标题:开年名将异动★★★!华商周海栋、宏利王鹏陷离职传言★,中欧曹名长卸任全部产品)
由于业绩突出,周海栋后担纲发行了华商甄选回报★★、华商鑫选回报一年期★★、华商恒益稳健等三只产品。均衡稳健的投资风格,也让周海栋颇受机构青睐★。2024年中报数据显示,华商恒益稳健的机构持有占比达到了48★★.58%。
华商新趋势优选的规模从2018年末的0★★.75亿元增加至2024年三季度末的103.02亿元★★★。截止2024年中,机构持有占比为60.98%。截止1月21日,在周海栋任职期间,该基金的回报率已经达到了325★.79%。